Gu铆a para que tu empresa sobreviva al SAT ID 馃嚥馃嚱

sat id
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De vez en cuando me gusta pasar mis horas de ocio en Twitter. Se encuentra de todo, desde c贸mo vuelven tendencia a un youtuber cuyo m谩ximo logro ha sido salir en un video haciendo cualquier cosa sin sentido, hasta frases reflexivas para cambiar el mundo. 

La cuesti贸n es que en uno de esos ratos libres empec茅 a ver como muchos twitteros ve铆an en el SAT casi que una pel铆cula de terror.

As铆 que en honor a todos mis amigos emprendedores en M茅xico que sienten p谩nico al enfrentarse al SAT, decid铆 hacer esta gu铆a para alejar esta sombra de miedo y explicarles mejor algunos procesos y conceptos clave:

驴Qu茅 es el SAT?  馃捀

El Servicio de Administraci贸n Tributaria es una instituci贸n del gobierno mexicano que busca asegurar que personas y empresas como la tuya contribuyan a financiar el gasto del Estado cumpliendo con sus obligaciones fiscales..

Y todas las empresas que se crean o constituyen legalmente en el pa铆s deben de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el Servicio de Administraci贸n Tributaria (SAT). Este es un tr谩mite obligatorio, gratuito y que debe hacerlo el representante legal de tu empresa o el fedatario p煤blico que la haya creado.

驴Cu谩les son las funciones del SAT?

  • Recauda impuestos 
  • Fiscaliza a los contribuyentes para que cumplan con las obligaciones tributarias y aduaneras
  • Gestiona el cobro de impuestos a la entrada y salida de productos del pa铆s
  • Evita casos de elusi贸n y/o evasi贸n fiscal
  • Asesora a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias, por ejemplo hacer la declaraci贸n de impuestos anual.
checklist sat

驴Qu茅 servicios ofrece el SAT en l铆nea?

  • Obtener tu c茅dula de identificaci贸n fiscal
  • Consultar tu clave de RFC mediante CURP
  • Informarte de las notificaciones por estrados
  • Realizar la validaci贸n masiva de la clave en el RFC a trav茅s de la CURP
  • Tramitar las solicitudes de CFDI o Comprobante Fiscal Digital, que es el modelo de factura electr贸nica que se utiliza en M茅xico. Este documento te ayuda a registrar online el monto de cada compraventa realizada y el impuesto que debes pagar y m谩s adelante te dar茅 m谩s detalles. 

驴Qu茅 es SAT ID?

SAT ID es una aplicaci贸n m贸vil y web que surgi贸 en la pandemia para ayudarte a generar tu contrase帽a o renovar tu e.firma para acceder a los servicios del SAT sin tener que salir de casa. 

驴C贸mo usar SAT ID?

Para usar esta app debes haberte dado de alta en el SAT como contribuyente, ser Persona F铆sica y tener tu RFC. Adem谩s debes tener lo siguiente: 

  • Identificaci贸n oficial vigente con foto (INE, pasaporte y/o c茅dula profesional)
  • Un mail para recibir informaci贸n 
  • Una buena conexi贸n a Internet y autorizar el acceso al audio y video

Cambios en el SAT ID 2022

La 煤ltima semana de marzo el SAT anunci贸 que deshabilitar谩 la opci贸n para solicitar la Constancia de Situaci贸n Fiscal en el SAT ID. Ahora solo ser谩 posible hacer 2 tr谩mites por medio de esta plataforma: 

  • Renovar la e.firma 
  • Renovar la contrase帽a

Por lo que si necesitas tu Constancia de RFC solo podr谩s adquirirla en el sitio web del SAT o en las oficinas f铆sicas. 

驴C贸mo sacar la Constancia de RFC en el portal del SAT? 

  1. Entra a https://www.sat.gob.mx/home
  2. Elige la opci贸n 鈥淭r谩mites del RFC鈥 y da clic en la opci贸n 鈥淥bt茅n tu c茅dula de identificaci贸n Fiscal鈥
  3. Ingresa tu RFC, contrase帽a o e.firma en el formulario
  4. Elige la opci贸n 鈥淕enerar CIF鈥
  5. Selecciona el bot贸n 鈥渋mprimir鈥 o 鈥渄escargar鈥 para guardar el documento 

Seguro necesitar谩s este tr谩mite para realizar tu Declaraci贸n Anual.

驴C贸mo conseguir la contrase帽a del SAT ID?

  1. Despu茅s de descargar la app, elige la opci贸n generar la contrase帽a SAT ID y sigue las instrucciones
  2. Acepta la carta de t茅rminos y condiciones
  3. Ingresa tu RFC, tu correo personal y tu n煤mero de celular
  4. Confirma el captcha 
  5. Sube tu documento de identificaci贸n y verifica tu identidad a trav茅s de un video que te solicitar谩 el SAT donde te pide que repitas una frase que arroja el sistema 
  6. Luego valida los datos y da clic en firmar solicitud
  7. Despu茅s de firmar ver谩s un folio del tr谩mite que acabas de hacer y que deber谩s guardar para que en no m谩s de 5 d铆as h谩biles, recibas un correo electr贸nico o un aviso en tu tel茅fono m贸vil, con un link al que debes ingresar ese folio, tu RFC y la contrase帽a que hayas elegido*

*La contrase帽a la debes tener lista antes de este procedimiento, recuerda que es de ocho d铆gitos alfanum茅ricos. 

驴C贸mo renovar la e.firma en el SAT ID? 馃枈

  1. Despu茅s de descargar la app selecciona la opci贸n de renovaci贸n de e.firma
  2. Acepta la carta de t茅rminos y condiciones
  3. Ingresa tu RFC, tu correo personal y tu n煤mero de celular
  4. Confirma el captcha 
  5. Sube tu documento de identificaci贸n y verifica tu identidad a trav茅s de un video que te solicitar谩 el SAT donde te pide que repitas una frase que arroja el sistema 
  6. Luego valida los datos y da clic en firmar solicitud
  7. Con esto obtendr谩s el acuse y folio y en 5 d铆as h谩biles o antes, recibir谩s en tu correo el link para completar con la renovaci贸n de la e.firma.
  8. Luego se te pedir谩 que descargues la aplicaci贸n de Certifica, ejecutala y selecciona la opci贸n de 鈥淩equerimiento de generaci贸n de Firma Electr贸nica鈥, donde deber谩s ingresar tu RFC, CURP y correo electr贸nico.
  9. Al dar clic en siguiente, ver谩s una pantalla donde ingresar谩s la nueva e.firma y empezar谩 el proceso 
  10. Al terminar ver谩s tu RFC y podr谩s descargar y guardar los archivos de tu nueva e.firma. 
  11. Luego debes entrar al CertiSAT para que ingreses con tus archivos .cer y .key, as铆 como con la e.firma que estaba vigente
  12. En la pantalla se te mostrar谩 un cuadro con opciones, selecciona 鈥淩enovaci贸n del certificado con SAT ID鈥 para que subas el archivo que descargaste previamente, da clic en el bot贸n de 鈥淩enovar鈥 y listo, tu e.firma se ha renovado y podr谩s utilizarla durante 4 a帽os 

驴C贸mo sacar cita en el SAT? 馃摓

Para sacar cita en las oficinas del SAT puedes hacerlo online o por tel茅fono. Ac谩 te explicamos ambos procesos:

Online:

1. Entra a https://citas.sat.gob.mx/datosPersonales

2. Aparecer谩n tres alternativas de tr谩mite. Si ya se llev贸 a cabo el registro puedes dar clic en 鈥淐ontribuyente que cuente con RFC鈥.

3. Si eres un nuevo contribuyente y no te has registrado debes dar clic en 鈥Inscripci贸n al RFC personas f铆sicas casos especiales鈥. Despu茅s debes elegir la entidad federativa, el m贸dulo y el servicio.

4. Ingresa tu nombre completo, RFC y mail.

Escoge fecha, hora y da clic en 鈥淪olicitar cita鈥.

Por tel茅fono:

Puedes solicitar cita al tel茅fono: 55 627 22 728 

驴Qu茅 necesito para dar de alta mi negocio en el SAT?

Esto va a depender de si eres persona f铆sica o moral:

Persona F铆sica 

Si quieres emprender como persona f铆sica, tienes que realizar los siguientes pasos:

  1. Entra al portal Personas del SAT y elige la opci贸n de inscripci贸n en el RFC de personas f铆sicas con actividad empresarial; preinscr铆bete y solicita una cita en el m贸dulo m谩s cercano del SAT.
  2. Antes de la cita es importante que entiendas si te conviene m谩s un r茅gimen fiscal como  persona f铆sica con actividad empresarial o como persona moral. Este art铆culo sobre Diferencias entre Persona f铆sica y moral te puede ayudar a entender mejor este punto. 
  3. Asegurate de llevar a la cita los siguientes documentos: 
  • Comprobante de preinscripci贸n al RFC
  • Comprobante de domicilio fiscal
  • Identificaci贸n oficial 
  • Acta de nacimiento en copia certificada
  • Si eres extranjero debes presentar tu forma migratoria m煤ltiple (FMM), carta de naturalizaci贸n o documento migratorio vigente
  • Acude a la cita en la hora y d铆a indicado y cerciorarte de que te den: Hoja de Vista Previa con tus datos, C茅dula de Identificaci贸n Fiscal y Acuse de Inscripci贸n en el RFC

*30 d铆as despu茅s de tu registro debes volver al m贸dulo del SAT para obtener tu Firma Electr贸nica (FIEL). (Ver m谩s informaci贸n abajo)

Persona Moral 

Para darte de alta como persona moral debes: 

1. Llenar este formulario de preinscripci贸n

2. Tener tu Acta Constitutiva

3. Tener un comprobante de domicilio a nombre de tu empresa, tuyo o de alguno de tus socios

4. Tener un poder otorgado por tu empresa al representante legal (por lo general est谩 en el Acta Constitutiva)

5. Tener la identificaci贸n oficial del representante legal

驴Qu茅 obligaciones tiene tu empresa despu茅s de darse de alta en el SAT?

1. Debe inscribir el RFC y obtener la Firma Electr贸nica Avanzada (e.firma o FIEL) de la empresa

2. Expedir facturas electr贸nicas

3. Tener la contabilidad electr贸nica 

4. Realizar pagos provisionales

5. Realizar pagos definitivos

6. Presentar declaraciones

7. Hacer retenciones de IVA e ISR cuando le pagues a una persona f铆sica servicios por honorarios

8. Hacer retenciones de ISR a tus trabajadores en el pago de sus salarios

9. Repartir PTU a los trabajadores en caso de contar con utilidades al final del a帽o (participaci贸n de los trabajadores en las utilidades de tu empresa)

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驴Qu茅 impuestos debes pagar como persona moral?

  • IVA
  • Impuesto sobre la Renta (ISR)
  • Impuesto especial sobre producci贸n y servicios (IEPS)

驴Cu谩ntos impuestos debe pagar tu empresa?

  • 30% de ISR
  • 10% de utilidades.
  • 10% de PTU (participaci贸n de los trabajadores en las utilidades).

En este punto tu contador te puede ayudar a usar varias estrategias fiscales. 

驴En qu茅 momento tu empresa debe pagar impuestos?

  1. Pagos o declaraciones mensuales: se pagan con fecha l铆mite del 17 de cada mes. Para esto se debe realizar la declaraci贸n de ISR y de IVA de tu negocio (incluyendo las retenciones de impuestos) 
  1. Pagos/declaraciones anuales: se pagan al finalizar el a帽o fiscal y consisten en el pago de impuestos incluido el ISR y la declaraci贸n anual.

Firma electronica SAT

La firma electr贸nica (FIEL) o conocida como e. firma tiene como objetivo dar seguridad a las transacciones electr贸nicas. Y se usa en tr谩mites como: 

鈥 Dict谩menes fiscales

鈥 Comprobantes fiscales digitales

鈥 Donatarias autorizadas

鈥 Solicitudes de devoluci贸n

Para obtener el certificado de e.firma, debes seguir los pasos del apartado anterior y debes realizar la solicitud en las oficinas o en el sitio web del SAT. Necesitar谩s la siguiente documentaci贸n:  

-Identificaci贸n oficial

-CURP (Clave 脷nica de Registro de Poblaci贸n que consiste en un c贸digo alfanum茅rico 煤nico de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el pa铆s)

-Comprobante de domicilio

Despu茅s de hacer este tr谩mite debes generar un Certificado de Sello Digital (CSD) online.

Cuando ya tengas tu Firma electr贸nica, podr谩s darte de alta ante un Proveedor Autorizado de Certificaci贸n (PAC) para que puedas iniciar con la emisi贸n de tus facturas electr贸nicas.

驴Qu茅 tipo de empresas se pueden registrar en el SAT?

  1. Personas morales: es decir un organismo conformado y representado por un conjunto de personas f铆sicas que tienen la capacidad para tomar decisiones.
  1. Persona f铆sica con actividad empresarial: es decir, cuando una persona realiza actividades comerciales o industriales, sin importar el monto de sus ingresos.
  2. Sociedad civil y Asociaci贸n civil: no son consideradas sociedades mercantiles, sino que est谩n constituidas sin fines de lucro; como por ejemplo una fundaci贸n. 

Ventajas de registrarse ante el SAT

  • Acceso a servicios m茅dicos y sociales del IMSS para el due帽o del negocio, empleados y familias
  • Descuentos en cuotas de seguridad social durante 10 a帽os
  • Seguro de vida Crezcamos Juntos
  • Ingreso al Sistema de Ahorro para el Retiro
  • Cr茅ditos para vivienda con baja tasa de inter茅s 
  • Descuentos en pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 10 a帽os
  • Apoyos econ贸micos con el Instituto Nacional del Emprendedor
  • Acceso a programas de capacitaci贸n en el trabajo de la STPS

驴C贸mo saber si tengo saldo a favor o en contra en el SAT? 馃挵

Es otra de las grandes dudas que tienen los contribuyentes, por lo que para esto debes: 

  1. Entrar al Portal del SAT Seguimiento de tr谩mites y requerimientos, llena los datos, selecciona la consulta 鈥淩equerida鈥, elige 鈥淢otivos de inconsistencia鈥, y ver谩s las inconsistencias de la devoluci贸n autom谩tica.

Este a帽o el SAT anunci贸 que disminuir谩 el tiempo de entrega de saldo a favor. Puedes ver la noticia completa que public贸 El Financiero

驴Qu茅 es la clave CIEC? 馃攽

La CIEC es mejor conocida como la clave de identificaci贸n electr贸nica confidencial y est谩 formada por tu RFC y una contrase帽a de tu preferencia. Esta se te pedir谩 cuando ingreses al SAT para tr谩mites como: 

  • Declaraciones
  • Pagos
  • Correcci贸n de datos
  • Comprobantes fiscales digitales

Para obtenerla s贸lo debes entrar al SAT, ingresar tu RFC y algunos datos extra. 

Si llegaste hasta este punto, cuenta 1, 2, 3 y respira 馃馃徑鈥嶁檧锔

Sabemos que emprender no es f谩cil y que son muchos los tr谩mites y factores que debes tener en cuenta para que tu negocio triunfe. As铆 que te queremos dar mucho 谩nimo y regalarte un Checklist que puedes descargar aqu铆.

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