Novedades de Chipax

Durante agosto seguimos trabajando en una idea bastante simple. Que ordenar las finanzas de tu empresa requiera cada vez menos trabajo manual.

Este mes avanzamos especialmente en la conexión de Chipax con inteligencia artificial, incorporamos nuevas formas de traer movimientos bancarios, mejoramos algunos procesos de exportación y simplificamos varias tareas que antes requerían pasos adicionales.

Este update reúne las principales mejoras que estuvieron disponibles durante agosto, incluyendo algunos cambios que comenzamos a liberar durante las últimas semanas de julio:

• Mejoras en la integración MCP de Chipax con Claude: nueva página de conexión, mejor rendimiento y uso sin tener Chipax abierto.

• Nueva conexión automática con Mercado Pago, en despliegue gradual.

• Carga directa de estados de cuenta en PDF de tarjetas Santander y BCI, además de nuevos formatos de importación manual.

• Mejoras en conciliación bancaria: proveedor visible en documentos, buscador de cuentas de Balance y cálculo automático en conciliación avanzada con NC/ND.

• Flujo de caja proyectado más preciso: las Notas de Venta ahora se proyectan según su fecha de vencimiento.

• Nuevo módulo de plantillas de cobranza, sumado a la cobranza automática existente.

• Mejoras en Chipay: importación masiva de beneficiarios y anulación de pagos agendados sin pasar por soporte.

• Ajustes menores en filtros, exportables y visualización de montos que reducen el trabajo manual día a día.

Mejoras en el MCP de Chipax

Nuestro MCP permite conectar la información y herramientas de Chipax con un asistente de inteligencia artificial como Claude o Chat GPT. Así puedes hacer preguntas sobre tu empresa o ejecutar ciertas tareas conversando directamente con la IA.

Durante agosto seguimos mejorando esta experiencia.

Ahora existe una página dedicada para conectar el MCP, mejoramos su rendimiento y habilitamos la posibilidad de utilizar la conexión sin tener Chipax abierto al mismo tiempo.

Crea gastos en segundos

Ahora puedes subir una imagen directamente a Claude o tu asistente de IA, para que lea su contenido y utilice esa información para crear un gasto en Chipax.

La idea es que cada vez puedas resolver más tareas financieras conversando, sin tener que recorrer distintos módulos para encontrar o ingresar la información.

Actualmente, a través del MCP puedes consultar información como documentos, movimientos bancarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y reportes. También puedes realizar acciones como actualizar bancos y SII, clasificar documentos o conciliar movimientos.

Mercado Pago ahora puede conectarse automáticamente con Chipax

Otra de las novedades importantes de agosto es la nueva conexión con Mercado Pago.

Hasta ahora, si una empresa utilizaba Mercado Pago, normalmente tenía que cargar sus movimientos de forma manual para incorporarlos a Chipax.

Ahora con la nueva conexión puedes vincular tu cuenta de Mercado Pago como una cuenta dentro de Chipax y traer sus movimientos automáticamente.

Esto permite tener en un mismo lugar los movimientos de tus bancos y los de Mercado Pago, facilitando posteriormente su revisión y conciliación.

Durante agosto comenzamos el despliegue de esta conexión de forma gradual para hacer pruebas, antes de habilitarla a más usuarios.

Más opciones para cargar movimientos bancarios y tarjetas de crédito

También ampliamos las alternativas para ingresar información bancaria cuando una conexión automática no está disponible.

Ahora puedes cargar directamente los estados de cuenta en PDF de tarjetas de crédito Santander y BCI, sin tener que copiar manualmente cada compra a una planilla antes de importar los movimientos.

Además agregamos nuevos formatos para importar movimientos manualmente.

Entre ellos se encuentran cartolas históricas de Santander Private Banking en pesos y estados de cuenta de tarjetas Santander y BCI tanto en pesos como en dólares.

También trabajamos en hacer más estables las conexiones con Scotiabank e Itaú, corrigiendo problemas de acceso que podían impedir actualizar correctamente los movimientos.

Un flujo de caja proyectado más cercano a lo que realmente esperas cobrar

Mejoramos cómo se consideran las Notas de Venta dentro del flujo de caja proyectado.

A partir de ahora, las Notas de Venta se proyectan de acuerdo con la fecha de vencimiento que definiste.

Antes podían proyectarse utilizando el promedio histórico de días de pago, esto producía que en algunos casos una Nota de Venta terminara asignada a una fecha que ya había pasado y desapareciera de la proyección futura.

Con este cambio puedes tener una visión más clara de cuándo esperas recibir esos ingresos.

Nuevas herramientas para ordenar la cobranza

Ahora tienes un nuevo módulo para administrar tus plantillas de cobranza y mantener distintos mensajes dependiendo del tipo de cliente o situación.

Puedes preparar, por ejemplo, un mensaje para recordar una factura vencida y otro para enviar un estado de pago.

Esto se suma a la cobranza automática de Chipax, que permite definir qué clientes quieres cobrar, cuándo enviar los recordatorios y qué plantilla utilizar.

La idea es que puedas mantener una cobranza constante sin tener que redactar y enviar cada correo manualmente.

Mejoras en Chipay para pagar con menos fricción

También hicimos ajustes en Chipay, el módulo de pagos a proveedores de Chipax.

Ahora puedes importar de forma masiva a tus beneficiarios, en lugar de ingresarlos uno por uno.

Además, si necesitas anular un pago agendado, ya no tienes que escribirle a soporte, sino que puedes hacerlo directamente desde tu carrito de pagos.

Pequeñas mejoras que hacen diferencia en el día a día

No todas las mejoras de producto necesitan cambiar por completo una funcionalidad. Durante agosto también publicamos varios ajustes pensados en eliminar pequeñas fricciones, como por ejemplo:

• Ahora puedes filtrar movimientos bancarios según si están vinculados con otro movimiento, lo que ayuda a identificar más fácilmente traspasos entre cuentas y devoluciones.

• Cuando marcas una factura de venta como incobrable, Chipax muestra el saldo pendiente que realmente estás asignando como incobrable, en lugar de mostrar solamente el monto original de la factura.

• Los gastos registrados en moneda extranjera ahora muestran también su equivalente en pesos y lo recalculan automáticamente si modificas el tipo de cambio.

• Mejoramos la conexión con el SII: ahora valida correctamente el RUT y el acceso al facturador, evitando errores que antes podían complicar la actualización de tus documentos tributarios.

• Hicimos mejoras en los archivos exportados. 

  • Las compras incluyen todos los comentarios asociados a una factura y los exportables del Resultado Operacional incorporan los filtros utilizados dentro del nombre del archivo.

  • Cuando descargas una plantilla para importar movimientos, el nombre del archivo identifica el banco y la cuenta correspondiente.

• Redujimos el tamaño de los indicadores en las tablas y bajamos el tiempo de sus animaciones, para que ya no bloqueen los botones de acción mientras cargan.

Son cambios pequeños, pero que buscan mejorar tu experiencia al usar Chipax.

Muchas gracias por leer este artículo, y prepárate, estamos preparando unas nuevas funcionalidades y mejoras durante septiembre, que sabemos que van a amar

¿Qué pasa cuando conectas la IA directamente con las finanzas de tu empresa?

Mauricio Torres, de Macrofita, le está sacando el jugo al MCP de Chipax.

Conectó Chipax con su IA y herramientas como n8n para conciliar movimientos, auditar sus finanzas, crear gastos y hasta recibir reportes automáticos de su negocio, ahorrando cerca de un 80% de su tiempo.

¿Te imaginas poder preguntarle directamente a Chipax cuánta plata tienes, qué facturas están vencidas o cuánto le has comprado a un proveedor?

En este video te vamos a mostrar los casos de uso más básicos de la integración de Chipax mediante MCP con Claude, ChatGPT o Gemini. Esta conexión te ayuda a que tu inteligencia artificial consulte la información financiera de tu empresa y te ayude a ejecutar tareas utilizando instrucciones simples.

¿Quieres automatizar la cobranza de tus clientes en Chipax?

Te mostramos cómo configurar tu regla de cobranza automática para cobrar a tus clientes en pocos clics.

Si quieres ver más detalles, en este artículo puedes ver el paso a paso: Cobranza automática en Chipax