Curso: Tips Conciliación Bancaria

5 Videos

MEDIA

Dificultad

14MINS

duración

Resumen

Ahora que ya sabes lo básico, acá aprenderás algunos tips para llevar la conciliación bancaria de todos tus movimientos muchísimo más rápido

1. Tips al entrar a Chipax 🧐

Es clave que al entrar a Chipax des click en “Actualizar todo” para tener tu información al día y puedas sacarle el máximo provecho a tu cuenta.

Además, Chipax te guiará con respecto a cómo vas con tus conciliaciones

Revisemos:

2. ¿Muchos movimientos pendientes por conciliar?

¡Comienza por los abonos pendientes por conciliar! Así evitas una mala cobranza con tus clientes y mantienes tus cuentas por cobrar al día.

¿Luego? Sigue con los movimientos que pagan más de un documento

Y finalmente ocupa la función “Agregar egreso”

Revisemos:

3. ¿Cómo conciliar rápidamente?

Ocupa el poder del rayo en Chipax y lleva tu conciliación a la velocidad de la luz.

Pero hay más, ¿conocías la pestaña sugerencia conciliación?, ¿sabías que Chipax tiene una herramienta de conciliación masiva?

Revisemos:

4. ¿Cómo puedo encontrar los movimientos bancarios fácilmente? 👌🏻

Para encontrar tus registros más fácilmente en tus conciliaciones puedes utilizar los diversos filtros que Chipax ofrece desde el módulo Banco y al dar click en Conciliar.

Revisemos:

5. ¿Cómo concilio un movimiento bancario que corresponde a una factura anterior a mi inicio en Chipax? 😲

Si tienes el pago de una factura que se emitió anterior a tu fecha de inicio en Chipax, existen dos alternativas para conciliar el movimiento bancario, puedes “Traspasar al balance” el movimiento o cargar la factura a Chipax ➕

🎬 Revisemos: