Clase Chipax Tips Conciliación

Curso: Tips Conciliación Bancaria 🙌🏻

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Dificultad

14MINS

duración

Contenido

Resumen

Ahora que ya sabes lo básico, acá aprenderás algunos tips para llevar la conciliación bancaria de todos tus movimientos muchísimo más rápido 💪🏻

1. Tips al entrar a Chipax 🧐

Es clave que al entrar a Chipax des click en “Actualizar todo” para tener tu información al día y puedas sacarle el máximo provecho a tu cuenta. 

Además, Chipax te guiará con respecto a cómo vas con tus conciliaciones  🙌🏻

 

🎬 Revisemos:

2. ¿Muchos movimientos pendientes por conciliar?🤯

¡Comienza por los abonos pendientes por conciliar! Así evitas una mala cobranza con tus clientes y mantienes tus cuentas por cobrar al día.

¿Luego? Sigue con los movimientos que pagan más de un documento 😎 

Y finalmente ocupa la función “Agregar egreso” 🔽

 

🎬 Revisemos:

3. ¿Cómo conciliar rápidamente? ⚡️

Ocupa el poder del rayo en Chipax y lleva tu conciliación a la velocidad de la luz.

Pero hay más, ¿conocías la pestaña sugerencia conciliación?, ¿sabías que Chipax tiene una herramienta de conciliación masiva?

 

🎬 Revisemos:

4. ¿Cómo puedo encontrar los movimientos bancarios fácilmente? 👌🏻

Para encontrar tus registros más fácilmente en tus conciliaciones puedes utilizar los diversos filtros que Chipax ofrece desde el módulo Banco y al dar click en Conciliar.

 

🎬 Revisemos:

5. ¿Cómo concilio un movimiento bancario que corresponde a una factura anterior a mi inicio en Chipax? 😲

Si tienes el pago de una factura que se emitió anterior a tu fecha de inicio en Chipax, existen dos alternativas para conciliar el movimiento bancario, puedes “Traspasar al balance” el movimiento o cargar la factura a Chipax ➕

 

🎬 Revisemos:

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👀 Material que te puede servir

¡Vuélvete Súper Pro en conciliación! 😎

Este artículo indica paso a paso cómo ser un experto en la conciliación bancaria de tus movimientos.

👉 Leer más

¿Cómo conciliar masivamente?

Aprende a conciliar masivamente leyendo sobre el tema en el centro de ayuda.

👉 Leer más

 

 Ingresa al módulo Banco y revisa cómo conciliar masivamente en tu cuenta de Chipax.

👉 Ver en mi cuenta de Chipax

¿Cómo traspasar al balance?

Puedes adentrarte en el tema en este artículo que lo trata en detalle.

👉 Leer más

 

Aprende a realizar la carga directamente en Chipax con un mini tour.

👉 Ver en mi cuenta de Chipax

¡FELICIDADES, COMPLETASTE EL CURSO DE TIPS CONCILIACIÓN! 🏆

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