Clase Chipax Conciliación

Curso: Conciliación Bancaria 🙌🏻

12

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MEDIA

Dificultad

30 MINS

duración

Contenido

Resumen

Aprenderás a llevar la conciliación bancaria de todos los movimientos de la empresa con Chipax, para ver tus CxC, CxP y todos tus reportes al día. 

1. Conciliar un movimiento bancario 🔗

Conciliar es vincular una transacción bancaria con su documento de respaldo. En el fondo es reconocer que cierto dinero corresponde a algo que pasó en la empresa.

 

🎬 Revisemos:

2. Conciliar contra más de un documento 📑

Si tienes movimientos en tu cuenta corriente que pagan más de un documento de respaldo (o viceversa) entonces puedes realizar la conciliación bancaria de la siguiente forma:

 

🎬 Revisemos:

3. El poder del Rayo ⚡️

Conoce el poder del rayo en Chipax y lleva tu conciliación a la velocidad de la luz.

 

🎬 Revisemos:

4. Traspasar al Balance 🗳

Si tienes movimientos en tus cuentas para los que no existe un documento de respaldo, porque corresponden por ejemplo, a un aporte de capital, entonces deberás conciliarlos con la opción Traspasar al Balance.

 

🎬 Revisemos:

5. Vincular Movimientos Bancarios 🖇

Si realizas traspasos entre cuentas de la empresa o si tienes alguna devolución de dinero entre tus movimientos, entonces esta es la opción adecuada.

 

🎬 Revisemos:

6. Conciliación Masiva ⏫

Si estás recién comenzando a utilizar Chipax y necesitas traspasar conciliaciones desde tu planilla excel o si simplemente quieres avanzar más rápido con tu conciliación bancaria, la conciliación masiva es la herramienta perfecta.

 

🎬 Revisemos:

7. Conciliación Avanzada 🧐

Si llegaste a esta parte, entonces estás en camino a convertirte en expert@ en conciliación 👏

Las conciliaciones avanzadas te serán útiles cuando tengas conciliaciones más complejas que requieran, por ejemplo, netear ventas con compras.

 

🎬 Revisemos:

8. Marcar pagado 💰

Probablemente tendrás en Chipax documentos de respaldo que se pagaron antes de la fecha desde la cual ves información, no te preocupes, si no tienes el movimiento bancario correspondiente ya que existe “Marcar Pagado”.

 

🎬 Revisemos:

9. Incobrables 💸

Para los documentos tributarios con insolvencia probada o evidente (facturas incobrables) que intentaste por diversos medios (cobranza tradicional, judicial, etc.) que el cliente te pague, pero que definitivamente no serán abonados en tu cuenta corriente puedes utilizar la siguiente validación.

 

🎬 Revisemos:

10. Liquidar deuda 💵

Si tienes egresos que por algún motivo no vas a pagar al proveedor, entonces puedes liquidar deuda para registrarlo en Chipax.

 

🎬 Revisemos:

11. Diferencias tipo de cambio 💱

Si tienes operaciones en otra divisa, probablemente tengas diferencias por tipo de cambio en algunos casos, en Chipax tenemos una opción especial para conciliarlas.

 

🎬 Revisemos:

12. Desconciliar 🔙

Si por algún motivo necesitas deshacer la conciliación de un movimiento o documento, no te preocupes, es posible.

 

🎬 Revisemos:

👀 Material que te puede servir

¿Cómo conciliar un movimiento bancario?

Este artículo indica paso a paso cómo realizar la conciliación bancaria de tus movimientos.

👉 Leer más

 

Sigue un tour por Chipax que te mostrará paso a paso cómo conciliar movimientos directamente en tu cuenta.

👉 Ver en mi cuenta de Chipax

¿Cómo traspasar al balance?

Puedes adentrarte en el tema en este artículo que lo trata en detalle.

👉 Leer más

 

Aprende a realizar la carga directamente en Chipax con un mini tour.

👉 Ver en mi cuenta de Chipax

¿Cómo vincular movimientos bancarios?

Repasa la vinculación de movimientos leyendo al respecto en nuestro centro de ayuda.

👉 Leer más

 

Dirígete a la opción y revisa cómo realizarla en tu cuenta.

Traspasos entre cuentas:

 👉 Ver en mi cuenta de Chipax

Devoluciones de Dinero: 

👉 Ver en mi cuenta de Chipax

¿Cómo conciliar masivamente?

Aprende a conciliar masivamente leyendo sobre el tema en el centro de ayuda.

👉 Leer más

 

 Ingresa al módulo Banco y revisa cómo conciliar masivamente en tu cuenta de Chipax.

👉 Ver en mi cuenta de Chipax

¿Cómo crear una conciliación avanzada?

Revisa el paso a paso en detalle en el siguiente artículo.

👉 Leer más

¿Cómo marcar pagado si no tengo el movimiento?

Sigue esta guía paso a paso sobre esta herramienta.

👉 Leer más

 

Aprende a marcar pagado directamente en tus documentos.

👉 Ver en mi cuenta de Chipax

¿Cómo conciliar incobrables?

Aprende a conciliar tus incobrables leyendo sobre el tema.

👉 Leer más

 

Revisa cómo marcar como incobrable directamente en tu Registro de Ventas.

👉 Ver en mi cuenta de Chipax

¿Cómo conciliar diferencias por tipo de cambio?

Te recomiendo revisar el artículo que explica en qué consisten y cómo conciliarlas.

👉 Leer más

¡FELICIDADES, COMPLETASTE EL CURSO DE CONCILIACIÓN! 🏆

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